「兴业证券大智慧」新股上市首日买入技巧,新股首日买入技巧有哪些

  「兴业证券大智慧」新股上市首日买入技巧,新股首日买入技巧有哪些
 
 
  想必大家新股上市,一般来说都会受到大家所喜爱,那么在买入新股的时候,有哪些炒股技巧呢?今天就让小编为大家详细介绍一下新股首日买入技巧有哪些。
 
 
  沪深两市每日集合竞价时间为上午9:15—9:25,在这段时间内交易所只接受申报,不进行撮合,9:15—9:20可以撤单,9:20—9:25沪深交易主机不接受撤单申报。9:25—9:30之间的5分钟交易主机只接受申报,但不对买卖申报或撤销申报作处理,9:27分由集合竞价产生开盘价,9:30开始进入连续竞价阶段。
 
 
  解读:9:15—9:25只能申报价格得超过发行价120%。9:25—9:30申报价格可以高于120%,不得超过发行价144%,此价格可以开盘后直接参与连续竞价。
 
 
  对策:由于电脑键盘下单延迟性,故9:25提前10秒下单,才能抢到跑道。
 
 
  新股首日涨幅仍有“天花板”
 
 
  解读:一般的小伞想要买到新股,机会仅仅在第一次临时停牌价至收盘集合竞价之间,也就是申购价格在发行价132~144%之间。至于在发行价132~144%之间,究竟会哪个价格成交?主要看接盘的力度和抛盘的压力。
 
 
  对策:9:24:50直接下单,申购价格为发行价132~144%。
 
 
  小赌怡情----平常心参与打新
 
 
  今年前一批上市的新股,某些营业部席位和机构席位总能在新股上市首日买到大量新股,而中小投资者就是晚上12点起来挂单也一股也买不到。其原因是有快跑道。如果这次继续违背“三公”原则,小伞只能一声叹息,无能为力。
 
 
  对策:如果仍有快跑道,小伞只有放弃炒新,不要做无用功。
 
 
  新股上市首日的交易时间可以达到3个半小时,操盘主力如果试图封住44%的涨停板的话,就需要拿出更多的资金接盘,来消化市场的抛售压力。也就是此间股价可能会下跌,不管是真跌,还是假跌。其风险中大盘高于小盘股;绩差股高于绩优股;无题材股高于有题材股。
 
 
  对策:1)在小盘股中精选股票。2)申购价格和数量在心理承受力之内。3)关注上市的新股,在第一次临时停牌至停牌集合竞价之间,股价如何演变?根据实情再调整策略。4)新股会陆陆续续上市,不同阶段不同对策,及时加以调整。
 
 
  通常来说新股首日开盘后的前5~15分钟,买入的往往以机构为主。换句话说,主力机构若看中某只新股,会利用开盘后的5~15分钟,趁广大散户犹豫、观望之际,快速介入收集筹码。所以,前5~15分钟及前半小时的换手率及其股价走势,往往能分析是否有大主力介入。
 
 
  一般情况下,十分钟换手率在20%左右、一小时换手率在30%以上、上午换手率在40%以上,都是值得高度关注的。
 
 
  从投机的角度出发,通过关注上述的几点可以发现短线个股中是否有投机资金集中介入。对于后市盘中将要上市的超大盘新股而言,如何在其上市后等待被市场低估的机会才是中线理性投资的机会。提示不要过多的用投机的心态进行新股操作。
 
 
  以上操作都用交易软件隔夜挂单,如不能隔夜挂单,就老老实实在9点15分开盘挂单吧,但大多数券商都支持隔夜挂单。
 
 
  其次是在个股方面,根据技术分析,正确把握买卖时机:
 
 
  1.新股上市首日的换手率分析如果新股上市首日的换手率适中,买卖较活跃,预示着有资金介入,后市可重点关注。如果换手率过低,说明一级市场中签持股者的惜售心态较重,在二级市场主力资金难以收集筹码的情况下,后市行情仍将有反复。投资者还要关注盘口的价量配合情况,在新股的分时走势图上,出现价升量增、价减量跌的形态最为理想,这类新股可以重点关注。
 
 
  2.新股上市首日的K线分析新股上市首日高开拉长阳线的,不宜追涨,以免被套;如果平开或低开后出现长阳线,则当天不宜立即买进,该股往往会在第二天出现盘中调整走势,投资者再择机介入;如果新股上市首日走出长阴线的,则要坚决回避,该股后市将面临一段下调行情,一般需要数天或十几天后才能企稳,待其见底后买进。如果新股上市首日,K线实体较小,则说明多空分歧大,其发展趋势还要观察一段时间。
 
 
  3.新股上市首日的指标分析技术指标一般至少需要数天的计算周期,新股刚刚上市期间,大多数指标还没有形成,这时主要是观察分析盘中指标和分时指标,其中比较有效的指标是15分钟随机指标和15分钟OBV能量潮,当OBV急剧增长,而KDJ出现低买信号时,可以把握盘中买入时机。
 
 
  投资新股的要领
 
 
  1.投资新股要有耐心,不是每只新股上市后都能得到市场追捧的。由于主力资金对新股的炒作都要经过筹码收集的过程,这个过程可长可短,长的可能需要三四个月,短的也需要几天。所以,投资者要耐心等待新股调整到位后的买进时机。
 
 
  此外,只有极少数新股在上市首日出现低定位的情况,这需要投资者事先做好定位分析,提前准备,才能及时果断地介入。
 
 
  2.在新股的投资中要遵循“大涨胆要小,大跌胆要大”的原则。因为新股存在合理的定位中枢,上市以后如果受到外部因素影响而大幅低开和高开,或者上市后出现快速上涨与下跌,都属于非正常行情,这时投资者需要把握股价异动机会,及时采取反向操作。如果新股上市后因为利好政策或其他外部因素导致新股出现过度高开或过大涨幅,投资者需要及时卖出;如果新股受到外部因素影响,出现过度低开或大幅下跌时,要大胆买进。

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  来源:中金点睛

  我们认为光伏是成长性的周期板块,有非常强的周期属性,但是与传统周期不同之处在于价格会带来需求的快速回升,光伏板块在价格下跌之后5-8个月即会出现需求反弹,而对于传统板块,如水泥,钢铁,煤炭往往需求和价格无关,或者反弹较慢,比如石油天然气。因此不同于传统周期板块,其反弹的时间更快,并且和价格下跌成负相关。在本文中,我们将讨论其周期特点,以及如何抓住光伏周期的反转。

  价格下跌将带来明年全球需求反弹

  从过去5年的海外复盘来看,随着光伏进入平价上网,越来越多的吉瓦级市场被启动,从15年的6个到19年的20个,组件的价格下跌带来需求反弹的弹性在不断增强。其中我们细看各个市场启动的前置条件,往往有三个:1)政策节点,2)项目空间,3)平价上网。

  图表: 历次组件价格下降带来需求变化对比  

  资料来源:PVinsight,Solarzoom,EIA,中金公司研究部

  考虑到光伏价格和需求的联动,我们将光伏分为4个周期象限:需求增长带动价格增长;需求增速放缓价格平稳;需求增速不及产能增长价格下跌;需求回升带来价格平稳。其中我们认为价格进入平台期往往是周期起点的信号,而市场预期悲观和此前的价格下跌让行业的盈利和估值均进行了大幅调整,使得行业具备抄底的基础。

  图表: 四象限图  

  资料来源:中金公司研究部

  明年需求可能好于市场预期

  我们认为目前市场由于国内需求启动缓慢,以及海外需求增速放缓,因此对行业需求预测过于悲观。但是我们预计明年国内补贴政策将会有望在年底落地,刺激明年需求增长,加上今年国内遗留项目,将会有62GW项目储备,考虑到明年中国同时满足高增长市场的3个前置条件,我们认为将会完成50GW装机,较今年大幅反弹70%。而海外随着更多市场进入吉瓦市场,即使考虑到南美和亚洲部分国家需求下降,也将保持10%的增长达到101GW。我们预计整体市场需求或将达到26%的增长,较今年20%增速进一步提升。

  图表: 国内需求汇总表

  资料来源:能源局,中电联,中金公司研究部

  从产能看明年价格走势

  从子板块产能扩张后的竞争格局来看,我们认为光伏玻璃>硅料>EVA膜>PERC电池>单晶硅片,明年光伏玻璃和硅料在1季度和4季度均有涨价的可能,而PERC电池由于目前企业扩产相对谨慎,因此明年价格相对企稳,只会随硅片价格变动,而单晶硅片由于新进入者涌入且成本较低将在2季度开始出现价格下跌。

  图表: 2020年各环节格局展望  

  资料来源:Solarzoom,中金公司研究部

  图表: 2020年各环节扩产展望:年末标称名义产能(上图),预期产量(下图)


  资料来源:Solarzoom,卓创资讯,BP,中金公司研究部

  我们认为光伏下半场的逻辑在明年会继续延续,更看好价格不跌的光伏玻璃,硅料,EVA膜等板块。但市场预期差也为龙头企业带来反弹契机。

  风险

  正面风险关注国内非政策驱动的平价分布式项目需求超预期;负面风险主要关注海外市场需求不及预期,部分环节产能扩张快于预期,落后产能出清速度不及预期。

 

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